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收购]华策影视:关于收购北京合润德堂文化传媒

发布日期:2019-04-05 03:49 来源:MG电子游戏

  影视剧内容制作发行为核心的文化创意企业。公司凭借模块化的运营体系和规模

  化的生产架构,平稳突破了在保证收益率的前提下有效扩大生产规模的瓶颈。公

  司目前的内容产品已覆盖电视剧、电影、网络剧多种媒介形式,公司将继续夯实

  影视剧业务,进一步扩大电视剧的市场占有率,按计划逐步实现产量目标并予以

  展积极布局。公司将依托已有资源,通过内生培育延伸或战略资源投资引入,扩

  充做强产业链上的其他环节,丰富业务板块,促成各板块间的良性互动,实现资

  源共享和品牌共振效应。通过不断挖掘影视内容价值,提升衍生业务占比,使公

  司的业务和财务结构得到优化,更健康地向国际综合娱乐传媒集团的目标迈进。

  公司拟使用超募资金10,400万元,投资收购北京合润德堂文化传媒股份有

  合润传媒成立于2007年4月11日,目前注册资本为人民币6000万元。

  依托于好莱坞和国内影视剧、互联网视听内容等影视文化作品,构建了国内品牌

  内容整合营销及影视资源评估专业服务大平台。为政府、企业、传统影视剧内容

  DNA吻合的情况下将品牌营销内容化,融入电影、电视剧,微电影、BC剧、电

  视栏目等视听内容作品中,不仅广泛发掘国内优秀影视文化作品,与国内80多

  家顶级制片方成为独家战略合作伙伴,同时通过与好莱坞7大影业公司达成的战

  略合作,形成了公司的国际化业务格局。目前,合润传媒服务超过200个客户,

  并保证每年20余部电影、200余部电视剧、10余部好莱坞大片中为品牌定制或

  本项目拟使用超募资金投资,收购合润传媒20%股权的价款为人民币10400

  万元(大写:壹万零肆佰万元),交易完成后公司持有合润传媒20%的股权,投

  股权转让方承诺于本次股权转让的同时向部分原股东合计收购16.8919%的

  公司股权,并在过渡期内完成该等股权收购。该部分收购及公司股权受让事宜完

  成后股权结构如下:公司持有海宁华凡的股权比例为20%;王倩持有33.9997%

  的股权,王一飞持有12.041%的股权,二人合计持有公司46.04%的股权,持续

  保持公司实际控制人地位;其他11位股东合计持有33.9593%的股权。

  成合格IPO的合理预期,并考虑合润传媒截至本协议签署日的整体资产规模等

  其他财务指标情况,各方协商确定公司在本次股权转让之时的整体估值为5.2亿

  元,即公司每股股份的对应估值约为8.667元,据此,标的股权的转让价格为

  合营销业务更快速有效地进行规模化和体系化运营,是公司进一步发掘影视内容

  降低版权,形成符合综合性娱乐传媒集团目标的收入结构是公司的既定战略。入

  股合润不仅能带来投资收益,还能带来广告业务利润,形成新的利润增长点,优

  2010年全球品牌内容营销开支达574.8亿美元。2011-2014年,该市场年综

  合增长率将为9.1%,在2014年将达到843.4亿美元。目前,该行业在欧美等

  发达国家已经获得蓬勃发展,国内市场则处于刚刚起步、方兴未艾的态势。品牌

  化娱乐营销是企业营销投资增长最快的领域,产品影视植入是增长最快的市场,

  中国的品牌内容营销将以19.1%的复合年增长率成为发展速度最快的品牌内容

  等新内容产品为补充,同时电影业务也在积极提振。双方优势资源的整合能更好

  合润传媒是国内最优秀的内容营销品牌,在 100 多部影视剧作品中为品牌

  定制或融入了广告内容创制服务,拥有极高的市场占有率和项目执行经验。标的

  公司的管理经验团队从事媒体广告行业长达十几年,并拥有国内首屈一指的专业

  BC团队,对整个行业的规范化运作和标准建立作出了卓有成效的努力。依靠成

  熟的运作模式和和对行业发展的深刻洞见,通过双方强强联合,标的公司将继续

  合能力,实现业务板块良性互动外,如果标的公司的经营按计划有效开展,还可

  司于2014年至2016年期间,将其及特定子公司制作的电视剧、电影、网络剧项

  名非独立董事,该名非独立董事由股东大会任免,转让方确保公司提名的董事候

  选人当选;监事会由3名监事组成,其中职工监事1名,由公司提名1名非职工

  代表监事,该名非职工代表监事由股东大会任免,转让方确保公司提名的监事候

  为合润传媒股东期间,重要子公司的董事人选、重大事项决策需经合润传媒董事

  会审议通过,转让方应保证公司委派的董事参与审议相关事项;如重要子公司设

  3名以上(包括3名)董事的,公司有权推荐其中不少于1名董事人选,且公司

  股比例,转让方及其委派的董事通过行使股东权利和董事权利等方式促成公司实

  转让方承诺,合润传媒经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的2014、

  2015两个会计年度扣除非经常性损益后(如非经常性损益为负数,则不扣除)

  同时2014、2015、2016年标的公司针对公司电视剧、电影、网络剧项目实

  现的植入广告和整合营销给公司带来收入分别不低于3,000万元、4,000万元、

  出了挑战。同时随着品牌内容营销市场的飞速发展,市场竞争也带来经营上的不

  确定性。标的公司会凭借专业成熟的运营模式不断开拓市场,公司亦将通过一系

  双方将在发展战略、品牌宣传、内容资源、业务渠道等方面加强协作、共同发展。

  快发展衍生业务,进一步开发内容价值的时机已经成熟,面对难得的发展机遇,

  公司应当及早实施收购合润传媒20%的股权项目,从而进一步完善产业布局,提

  利润率较好,能够有效提高公司的资产回报率和股东价值,完善产业链布局,进



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